ProQuote
Software per la gestione flessibile e controllata di prodotti, sconti e quotazioni integrato con Pipedrive CRM
Generazione e controllo delle offerte in cloud
Per rispondere all’esigenza di gestire in modo semplice, flessibile e controllato l’emissione dei preventivi aziendali, InCodice ha realizzato ProQuote.
Progettato specificamente per integrarsi a un’istanza Pipedrive CRM (per cui è raccomandata la versione Premium), ProQuote è la Web App in grado di acquisire tramite API i tuoi dati e supportare la generazione dello schema necessario a popolare le offerte per l’utilizzo della funzionalità Smart Docs.
Cos’è ProQuote e perché fa la differenza?
ProQuote funge da ponte tra il tuo gestionale CRM e la forza vendita. Svolge la funzione vitale di mantenere Pipedrive come piattaforma centralizzata di amministrazione (per organizzazioni, persone, e anagrafiche prodotti), consentendo però all’azienda di ottenere vantaggi competitivi nella gestione dei preventivi:
La fine del caos negli sconti e nei preventivi
Nelle realtà commerciali strutturate, concedere completa autonomia alla rete vendita per generare preventivi può rendere complessa l’analisi dei margini e la standardizzazione delle offerte. ProQuote risolve questa complessità separando la regia direzionale (svolta dall’Admin su Pipedrive) dall’operatività di compilazione, che avviene su un’area indipendente del cloud.
In questo modo, l’azienda garantisce all’operatore una visibilità filtrata dei soli listini a lui dedicati, e si assicura che eventuali limiti sulle scontistiche siano rispettati matematicamente prima dell’invio definitivo dell’offerta.
Le funzioni e i punti di forza di ProQuote
Scontistica avanzata e flessibile
Nessun listino rigido può adattarsi a ogni trattativa. ProQuote è progettato per gestire condizioni di prezzo in modo dinamico. L’Admin associa a ogni categoria di prodotto uno sconto base standard, segmentando il catalogo in diverse “famiglie” di articoli. Durante lo sviluppo del preventivo, l’utente è libero di inserire manualmente anche un secondo e un terzo sconto di riga, più uno sconto generale, definendo così un prezzo su misura.
Sistema di soglie, alert e approvazioni digitali
Gestire la forza vendita non significa perdere il controllo dei costi. ProQuote calcola in automatico tutti gli sconti applicati in maschera e di riga, confrontandoli con due soglie strategiche impostate dall’amministrazione:
Area indipendente per l’elaborazione Offerte
La compilazione dei preventivi è un processo guidato e protetto:
Gestione centralizzata dei permessi e Log
L’infrastruttura mette a disposizione una dashboard amministrativa completa. Da qui è possibile abilitare gli utenti, associarli a determinati listini prodotti (oscurando quelli a cui non devono accedere) e definire i livelli di autorizzazione per le varie aree dell’app. Inoltre, è presente un’area di Log che traccia ogni evento, filtrabile in modo analitico per data, utente, deal o categoria di prodotto.
