Case History
Caimi Brevetti & l’adozione
strategica di Pipedrive CRM
Presentazione dell’Azienda:
Caimi Brevetti vanta più di 70 anni di esperienza nella produzione di arredamento design oriented, riuscendo nel corso della sua storia ad ampliare il suo mercato fino a diventare uno dei principali esponenti nel suo campo, riscuotendo un enorme successo soprattutto a livello di riconoscimenti e premi (tra cui numerosi Compassi d’Oro).
Questa azienda rappresenta un vanto per il Made in Italy a livello internazionale: con i suoi più di 1000 brevetti registrati e la tradizione decennale alle proprie spalle che basa le sue origini nell’intuizione e nello spirito pionieristico del suo fondatore, Renato Caimi, questa azienda continua a rappresentare una bandiera nello sviluppo di nuove idee, nuove tecnologie e nuovi materiali nel mondo del design e non solo.
In questa applicazione siamo andati ad intervenire in un’azienda che è un’istituzione nel suo settore. Come nel caso di Caimi, quando si raggiunge una grande fetta di mercato e di clienti diventa obbligatorio trovare un modo per gestire al meglio il proprio database e il flusso di lavoro nei team sales e marketing.
Il Piano Operativo
1 – Analisi Iniziale
Per prima cosa, siamo andati ad effettuare una prima analisi del cliente per capire quale
fosse la versione di Pipedrive più adatta per loro in base alle loro esigenze. In particolare:
- abbiamo fatto un’analisi sintetica delle basi dati attualmente in uso in area marketing e vendite
- abbiamo definito degli eventuali fabbisogni in termini di cleaning, normalizzazione o integrazione pre-importazione
- abbiamo approfondito i processi di vendita e marketing, gli attori interni coinvolti per funzione/ruolo e l’organizzazione del team di vendita
- abbiamo studiato i livelli di accesso e visibilità desiderati in relazione alla struttura organizzativa del reparto vendite e marketing
- abbiamo esaminato gli strumenti ICT aziendali ed applicativi in uso in area marketing e vendite
- abbiamo analizzato la gestione dati interna (Cloud / LAN) e la gestione documentale
- abbiamo definito le piattaforme Cloud, eventualmente, da attivare e configurare (Google Workspace / Office 365) e i relativi strumenti
- infine, abbiamo scelto insieme la versione di Pipedrive da attivare e gli eventuali add-on necessari tenendo conto degli obiettivi specifici di progetto, del pricing dei diversi livelli di sottoscrizione e delle relative caratteristiche tecniche differenziali
2 – Configurazione & Migrazione Dati
Dopo aver terminato le ultime analisi e gli ultimi accertamenti, abbiamo potuto procedere con le prime migrazioni dei dati all’interno del CRM come i contatti, le organizzazioni e i deals ad essi collegati, le varie pipeline di vendita, l’inbox dei leads e le liste per le newsletter. Il processo è avvenuto seguendo sempre questi passaggi:
- Configurazione
- Setting autorizzazioni, visibilità e opzioni
- Verifica dati pre-import
- Esecuzione import
- Testing e debug (ove necessario)
Parallelamente, abbiamo attivato gli add-ons scelti insieme al cliente, in questo caso Leadbooster e Campaigns.
3 – Formazione del Team
Una volta migrati tutti i dati, abbiamo provveduto alla creazione e alla configurazione dei team aziendale,
con relativi permessi di visibilità e di modifica.
L’ultimo passo è stato quello di assicurarsi che gli addetti sales e marketing sapessero lavorare sfruttando al massimo le funzionalità del nuovo strumento implementato. Quindi, una volta configurate le preferenze personali dell’account personale in base al ruolo e collegato l’utente Pipedrive alle funzioni dello workspace (Gmail, Calendar, Teams…), l’ultimo passo è stato quello di garantire formazione sull’uso di base del prodotto e degli add-ons collegati.
