Pipedrive CRM – Campi custom: cosa sono e a cosa servono

Cosa sono i campi personalizzati

Nel contesto di Pipedrive, i campi personalizzati rappresentano uno strumento essenziale per arricchire il proprio database con informazioni specifiche che non sarebbero valorizzate dai campi standard predefiniti. 

Ad esempio, non esiste un campo predefinito specifico per la “Posizione lavorativa”, ma è possibile integrare tale informazione creando un campo personalizzato associato ai contatti di tipo persona. 

La piattaforma mette a disposizione sedici diverse tipologie di campi custom per permettere agli utenti di personalizzare l’esperienza con Pipedrive CRM in linea con le proprie necessità. Ciascuna tipologia è studiata per accogliere e gestire specifiche categorie di informazioni, che possono essere associate a lead, deals, contatti (sia persone che organizzazioni), progetti o prodotti.  

Tutti i tipi di campi personalizzati di Pipedrive

Pipedrive mette a disposizione dei suoi utenti 16 tipologie differenti di campi custom. Andiamo ad analizzarli uno per uno:

• Il campo di tipo Testo è utile per inserire note, URL cliccabili o altro testo generico. Tra gli usi più comuni si annoverano l’aggiunta di commenti brevi o la posizione lavorativa e può contenere fino a 255 caratteri.
• Il campo di tipo Testo Esteso è pensato per accogliere note di lunghezza superiore ai 255 caratteri. I suoi impieghi tipici includono l’inserimento di commenti dettagliati o descrizioni estese. 
• Il campo di tipo Opzione Singola permette di definire un elenco di opzioni predefinite tra le quali è possibile selezionarne una e una sola. Supporta fino a un massimo di 500 opzioni e viene comunemente utilizzato per categorizzare elementi, indicare il settore di appartenenza o specificare la posizione lavorativa. 
• Il campo di tipo Opzioni Multiple offre invece la possibilità di creare un elenco di opzioni predefinite da cui è possibile selezionare più voci contemporaneamente. Anch’esso può contenere fino a 500 opzioni ed è utile per indicare punti di contatto, settori multipli, concorrenti o posizioni lavorative multiple. 
• Il campo di tipo Completamento Automatico facilita l’inserimento del testo, suggerendo e compilando automaticamente le voci in base agli input riportati precedentemente in altre occasioni. Può memorizzare fino a 255 caratteri ed è spesso impiegato per evitare di avere opzioni di completamento simili ma equivalenti nel database (se si parla di settori industriali delle organizzazioni, potremmo trovare “Metallurgia” e “Metallurgico”, ad esempio), aiutando nella creazione di tag standard. 
• Il campo di tipo Numerico è destinato all’inserimento di dati esclusivamente numerici. I suoi utilizzi comuni comprendono l’indicazione di un livello di priorità, la definizione di una classifica numerata o la quantificazione di unità richieste. È interessante notare che per le trattative, i campi numerici possono essere arricchiti con formule. 
• Il campo di tipo Monetario è simile al campo numerico, ma è specificamente formattato per i dati numerici preceduti da un simbolo di valuta. È ideale per registrare commissioni, stime economiche o costi nella valuta predefinita, a meno che non venga specificato diversamente. Come i campi numerici, anche i campi monetari nelle trattative possono supportare l’aggiunta di formule. 
• Il campo di tipo Utente consente di associare o taggare un utente specifico presente nel vostro account Pipedrive. Viene frequentemente usato per indicare i proprietari precedenti o secondari di trattative o contatti. I valori inseriti in questi campi sono cliccabili e permettono di navigare direttamente al profilo dell’utente taggato. 
• Il campo di tipo Organizzazione permette di collegare o taggare un’organizzazione già presente nel vostro database di Pipedrive e risulta molto utile nell’identificazione  di organizzazioni partner o associate. Anche in questo caso, i valori inseriti in questi campi sono cliccabili per accedere rapidamente al profilo dell’organizzazione e in aggiunta, quando si inserisce un valore in un campo organizzazione non ancora esistente in database, Pipedrive ne creerà uno nuovo. 

• Il campo di tipo Persona funziona analogamente a quello di tipo Organizzazione descritto qui sopra e serve a indicare contatti persona correlati o secondari. Anche qui, i valori inseriti in questi campi sono cliccabili per visualizzare il profilo della persona e come per le organizzazioni, se si aggiunge un valore in un campo Persona e non esiste già un contatto con quel nome, ne verrà creato uno nuovo. 
• Il campo di tipo Telefono è progettato per inserire numeri di telefono e integra la funzionalità click-to-call. Può essere usato per aggiungere nomi Skype secondari, numeri di telefono aggiuntivi o fungere da numero di telefono principale per un elemento collegato (come un deal o un cliente potenziale). 
• Il campo di tipo Ora consente di selezionare un’ora specifica da un menu a discesa. Il formato dell’ora si adeguerà al formato del fuso orario predefinito del vostro account. È comunemente utilizzato per indicare orari precisi come l’orario di consegna o l’orario della pausa pranzo. 
• Il campo di tipo Intervallo di Tempo permette di selezionare un intervallo di tempo da un menu a discesa. Anche in questo caso, il formato dell’ora rispetterà il formato del fuso orario predefinito. È utile per specificare intervalli come gli orari d’ufficio o il miglior momento per contattare un interlocutore. 
• Il campo di tipo Data è pensato per selezionare una data specifica tramite un calendario a discesa. Viene comunemente impiegato per definire date precise come la data di consegna o le scadenze. 
• Il campo di tipo Intervallo di Date consente di selezionare un intervallo di date completo da un calendario a discesa. È utile per indicare periodi come le date di eventi, le stime di completamento di un progetto o le date di vacanza. 
• Il campo di tipo Indirizzo è dedicato alla memorizzazione di indirizzi completi e beneficia della funzionalità di completamento automatico fornita dall’integrazione di Pipedrive con Google Maps. È particolarmente utile per registrare luoghi di eventi o sedi secondarie che differiscono dall’indirizzo commerciale principale. Questi campi si comportano in modo analogo ai campi indirizzo predefiniti nelle organizzazioni, supportando sottocampi e la funzione “Mostra sulla Mappa”.  

Sfruttare appieno la varietà di questi tipi di campi personalizzati e comprendere le loro peculiarità vi permetterà di strutturare e organizzare i dati nel vostro account Pipedrive in maniera estremamente dettagliata e funzionale per le vostre operazioni commerciali e gestionali.